Оценка рынка питьевой и минеральной воды в г. Липецке Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Моисеев Александр Иванович, Толстых Татьяна Николаевна

Рассмотрены особенности рынка питьевой и минеральной воды в г. Липецке. Проведен анализ емкости рынка питьевой и минеральной воды в г. Липецке

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Моисеев Александр Иванович, Толстых Татьяна Николаевна

The estimation of drinking and mineral water markets in Lipetzk

The estimation of drinking and mineral water markets in Lipetzk. This article covers the features of drinking and mineral water markets in Lipetzk. The analysis of drinking and mineral water markets capacity in Lipetzk is done.

Текст научной работы на тему «Оценка рынка питьевой и минеральной воды в г. Липецке»

- интерес в уменьшении внутренних хозяйственных противоречий между соучастниками данного вида бизнеса и др.

Таким образом, согласованность потребностей и интересов в виде интересосообраз-ности субъектов рынка правоохранительных услуг является залогом успешного развития данного вида рынка, хозяйствующих субъектов на этом рынке, а также всей экономической системы Российского государства.

1. Мусин М.М. Управление экономическими интересами М., 2006.

2. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 26.

3. Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина. М., 1989.

4. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2000.

5. Юрьев В.М. Транзитарное хозяйство России: детерминизм экономических интересов. М., 1997.

6. Оболенцев И., Корнилов М., Синюков М. Продовольственная безопасность // Экономист. 2005. № 12.

7. Булгаков Г.В. Взаимодействие экономических интересов в аграрном секторе экономики России: автореф. дис. . канд. эконом. наук. Саратов. 1999.

8. Саяпин И.Г. Система экономических интересов социалистического общества и их взаимодействие. Днепропетровск, 1974.

Поступила в редакцию 2.02.2009 г.

Dvoretsky M.Yu. To a question on the interest con-gruity in economic relations of managing subjects in the market of law-enforcement services. Given article is devoted to the analysis of requirements and interests in economic activities of managing subjects of the right protection in the Russian Federation. In the work the urgency and novelty of approaches to development of economic relations in the law-enforcement market of services is also revealed.

Key words: The market of law-enforcement services, right-protection activity, economic interests, not state subjects of the right-protection.

ОЦЕНКА РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ В г. ЛИПЕЦКЕ

© А.И. Моисеев, Т.Н. Толстых

Рассмотрены особенности рынка питьевой и минеральной воды в г. Липецке. Проведен анализ емкости рынка питьевой и минеральной воды в г. Липецке.

Ключевые слова: рынок, питьевая вода, минеральная вода.

На протяжении последних нескольких лет рынок минеральной и питьевой воды в России демонстрирует высокие и устойчивые темпы роста. Успех категории минеральной и питьевой воды связан с наблюдаемой в последнее время тенденцией смещения потребительских предпочтений в сторону напитков более полезных для здоровья, чем привычная «газировка», а именно - минеральной воды и соков. Российский рынок питьевой и минеральной воды является одним из самых динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков: ежегодные темпы прироста продаж стабилизировались на уровне 10-12 % в год. Ожидается, что в ближайшие несколько лет они не будут снижаться [1].

В то же время среднедушевое потребление воды в России, по европейским меркам, остается достаточно невысоким - порядка 20 л (в 2007 г.). Заметно более высокие показатели потребления характерны для столичного рынка, где на каждого жителя в год приходится порядка 40-45 л минеральной и питьевой воды, что соответствует средним показателям для развитых стран Восточной Европы, таких как Польша, Чехия, Венгрия и др. Для сравнения также отметим, что, например, в странах Западной Европы на одного человека ежегодно приходится в среднем около 100 л минеральной и питьевой воды, а в таких странах, как Италия, Франция, Бельгия, Испания и Германия, среднедушевое потребление воды уже несколько лет превышает 100 л на человека в год [2].

Для рынка минеральной и питьевой воды характерна сезонность. Пик продаж наступает летом: в России в 2007 г. пятая часть продукции была реализована в июле-августе, тогда как на зимние месяцы - январь-февраль - пришлось всего около 13 % продаж.

Структура продаж разных типов воды во многом зависит от ассортимента продукции, представляемой региональными производителями.

Большая часть продаж минеральной и питьевой воды приходится на торговые точки современных форматов (супер- и гипермаркеты, дискаунтеры) и традиционные продовольственные магазины, доля которых непрерывно растет в последние годы. На этом фоне продолжает снижаться удельный вес рынков и павильонов. Достаточно стабильным остается положение киосков.

В то же время нужно отметить, что российский рынок минеральной и питьевой воды все еще находится в процессе формирования. В ближайшем будущем следует ожидать не только сохранения высоких темпов роста объема продаж, но и структурных изменений рынка. Вероятнее всего, они будут связаны с развитием отдельных подсегмен-тов: например, с увеличением доли премиальной продукции, а также с ростом популярности воды в оригинальной упаковке. В регионах же возможно перераспределение рыночных долей между компаниями-произ-водителями [1].

Рассмотрим объем рынка безалкогольных напитков г. Липецка. К безалкогольным напиткам относятся: минеральная и питьевая вода без учета воды в кулерах, соки, сладкие газированные напитки, квасы, холодные чаи, сокосодержащие и энергетические напитки (табл. 1).

По результатам исследования объем рынка безалкогольных напитков в г. Липецке с населением 500000 человек в 2007 г. составил в натуральном выражении 20,1 млн л и в денежном выражении 300,6 млн руб.

Рассмотрим долю безалкогольных напитков на продовольственном рынке г. Липецка в 2007 г. (табл. 2).

Липецкий рынок питьевой и минеральной воды имеет ряд особенностей. В г. Ли-

пецке среднедушевое потребление составляет 21,44 л в год, что чуть выше среднероссийских показателей. Более половины рынка бутылированной воды приходится на минеральную воду в упаковке 0,5 и 1,5 л, что свидетельствует о низкой культуре потребления воды. Минеральную воду рекомендуется использовать в лечебных целях, она не подходит для постоянного употребления.

Рассмотрим долю ЗАО «Завод минеральных вод» на рынке безалкогольных напитков г. Липецка (табл. 3).

Разница более чем в два раза между долей рынка в денежном выражении и долей рынка в натуральном выражении свидетельствует о том, что ЗАО «Завод минеральных вод» продает много продукции, но по низким ценам.

Липецкий рынок минеральной и питьевой воды характеризуется высокой конкуренцией, прежде всего, местных производителей, которых насчитывается больше 25. Основными игроками на рынке являются ОАО «Компания Росинка», ОАО «Прогресс», ООО «Эдельвейс Л», ЗАО «Липецк-пиво» и ЗАО «Завод минеральных вод».

Рассмотрим особенности позиционирования наиболее крупных игроков на липецком рынке питьевой и минеральной воды (табл. 4).

Таким образом, ЗАО «Завод минеральных вод» - единственная компания на липецком рынке, которая позиционируется как производитель питьевой воды.

Основные характеристики продукции вышеперечисленных компаний представлены в табл. 5.

Таким образом, самый широкий ассортимент продукции на липецком рынке питьевой и минеральной воды имеет ЗАО «Завод минеральных вод».

Основной объем рынка питьевой и минеральной воды в г. Липецке приходится на нижний ценовой сегмент - менее 8 руб. за литр. Вся продукция данного ценового сегмента выпускается в ПЭТ-упаковке, самой популярной по-прежнему остается упаковка объемом 1,5 л.

Рассмотрим характеристику рынка минеральной воды г. Липецка (табл. 6).

Объем рынка безалкогольных напитков г. Липецка

Безалкогольные напитки Объем рынка, л Объем рынка, руб.

Соки 3897534 120515400

Сладкие газированные напитки 5491935 86730589

Вода 10713000 96390282

Итого 20102469 303636272

Доля безалкогольных напитков на продовольственном рынке г. Липецка в 2007 г.

Продукт Объем реализации, руб. Величина продовольственного оборота, руб. Доля рынка, %

1. Минеральные воды 72953380 0,81

2. Питьевые воды 23437152 0,26

Итого (1 + 2) 96390532 8500000000 1,07

3. Соки 120515400 1,34

4. Сладкие газированные напитки 86730589 0,96

Итого (1+2+3+4) 303636521 3,37

Доля ЗАО «Завод минеральных вод» на рынке безалкогольных напитков г. Липецка в 2007 г.

Объем продаж на рынке безалкогольных напитков, руб. Объем продаж на рынке безалкогольных напитков, л Объем продаж ЗАО «ЗМВ», руб. Объем продаж ЗАО «ЗМВ», л Доля ЗАО «ЗМВ» в денежном выражении, % Доля ЗАО «ЗМВ» в натуральном выражении, %

303636271 20102469 14751750 2208300 4,90 10,99

Особенности позиционирования наиболее крупных игроков на липецком рынке питьевой и минеральной воды

Название компании Торговая марка Основные отличительные особенности продукции

ОАО «Компания Росинка» «Липецкая Росинка» Позиционируется как производитель минеральной воды (Слоган: «С глубины 601 м»). 25 лет на рынке, сильная дистрибьюция, активная рекламная компания, июль 2007 г. - новый продукт «Минеральная вода + сок»

ОАО «Прогресс» (ОАО Лебедянский) «Липецкий Бювет» Позиционируется как производитель минеральной воды (Слоган: «Русская курортная вода»). Сильная дистрибьюция, выход на рынок - демпинг, активная маркетинговая компания, высокое качество

ЗАО «Липецкпиво» «Липецкая» Позиционируется как производитель минеральной воды, этикетка аналогична торговой марке «Липецкая Росинка», сильная дистрибьюция, средняя рекламная активность

ЗАО «Завод минеральных вод» «Живая вода», «Арже» Позиционируется как производитель питьевой воды, высокое качество, слабая дистрибьюция, широкий ассортимент (упаковка спорт-лок, газированная питьевая вода, 3 л), средняя рекламная активность

ООО «Эдельвейс Л» «Эдельвейс», «ЭдельАква» Позиционируется как производитель минеральной воды, с 2006 г. заменил марку «Липецкая» на «Эдельвейс». В г. Липецке слабая дистрибьюция, активная маркетинговая компания и сильная дистрибьюция в регионах

Характеристики продукции основных игроков на липецком рынке питьевой и минеральной воды

Компания Минеральная вода, емкость, л Питьевая вода негазированная, емкость, л Питьевая вода газированная, емкость, л Вода с добавками, емкость, л Дополнительная продукция

ОАО «Компания Росинка» 0,5; 1; 1,5 0,5; 1; 1,5; 5; 19 с соком 0,5; 1 Алкогольные напитки

ОАО «Прогресс» 0,5; 1,5 0,5; 1,5; 5 Соки, холодные чаи, детское питание

ЗАО «Липецкпиво» 0,6; 1,5 0,5; 1,5 Пиво, слабоалкогольные напитки, квас, сладкие газированные напитки

ЗАО «ЗМВ» 0,5; 1,5 0,5; 0,5 спорт; 1,5; 3; 5; 19 0,5; 1,5 Кислородная вода 0,5; 1,5; 19

ООО «Эдельвейс Л» 0,33; 0,33 стекло; 0,5; 0,5 стекло; 1,5 0,5; 1,5; 6

Характеристики рынка минеральной воды г. Липецка

Название компании Объем продаж в год, руб. Доля на рынке минеральной воды в денежном выражении, % Доля на рынке б/а напитков в денежном выражении, % Объем продаж в год, л Доля на рынке минеральной воды в натуральном выражении, % Доля на рынке б/а напитков в натуральном выражении, %

ОАО «Компания Росинка» 33312690 45,6 11,1 3274200 43,7 16,3

ОАО «Прогресс» 25222050 34,6 8,4 3274200 43,7 16,3

ЗАО «Липецкпиво» 4950820 6,8 1,6 697680 9,3 3,5

ЗАО «ЗМВ» 694620 1,0 0,2 86700 1,2 0,4

Остальные производители минеральной воды 8773200 12,0 2,9 154020 2,1 0,8

На рынке минеральной воды в денежном выражении лидером является ОАО «Компания росинка», имеющая долю в 45,6 % рынка; в натуральном выражении первое место делят ОАО «Компания Росинка» и ОАО «Прогресс», каждое из которых имеет около 43,7 % липецкого рынка. ЗАО «Завод минеральных вод» занимает четвертое место, на него приходится 1 % липецкого рынка минеральной воды в денежном выражении и

1,2 % - в натуральном выражении.

ЗАО «Завод минеральных вод» - единственная местная компания в г. Липецке, позиционирующая себя в качестве производителя питьевой воды. Поэтому на настоящий мо-

мент ЗАО «ЗМВ» принадлежит 60 % липецкого рынка питьевой воды в денежном выражении и 67 % - в натуральном выражении (табл. 7). Диспропорция между долями рынка в денежном выражении и натуральном выражении объясняется тем, что продукция ЗАО «Завод минеральных вод» продается по более низкой, по сравнению с конкурентами, цене. Второе место на липецком рынке питьевой воды занимает ОАО «Компания Росинка»: 14,1 % рынка в денежном выражении и

14,2 % - в натуральном.

Составим сводную таблицу рынка минеральной и питьевой воды в целом (табл. 8).

Характеристики рынка питьевой воды г. Липецка

Название компании Объем продаж в год, руб. Доля на рынке питьевой воды в денежном выражении, % Доля на рынке б/а напитков в денежном выражении, % Объем продаж в год, л Доля на рынке питьевой воды в натуральном выражении, % Доля на рынке б/а напитков в натуральном выражении, %

ОАО «Компания Росинка» 33312690 14,1 1,1 448800 14,2 2,2

ОАО «Прогресс» 797640 3,4 0,3 168300 5,3 0,8

ЗАО «ЗМВ» 14057130 60,0 4,7 2121600 67,0 10,6

Остальные производители минеральной воды 5569422 22,5 1,8 429420 13,6 2,1

Характеристики рынка минеральной и питьевой воды г. Липецка

Название компании Объем продаж в год, руб. Доля на рынке в денежном выражении, % Доля на рынке б/а напитков в денежном выражении, % Объем продаж в год, л Доля на рынке в натуральном выражении, % Доля на рынке б/а напитков в натуральном выражении, %

ОАО «Компания Росинка» 36625650 38,0 12,2 3723000 34,9 18,5

ОАО «Прогресс» 26019690 27,0 8,7 3442500 32,1 17,1

ЗАО «Липецкпиво» 4950820 5,1 1,6 697680 6,6 3,5

ЗАО «ЗМВ» 14751750 15,3 4,9 2208300 20,8 11,0

Остальные производители минеральной воды 14042622 14,6 4,7 583440 5,6 2,9

Если оценивать рынок питьевой и минеральной воды в целом, то лидером является ОАО «Компания Росинка»: 38 % рынка в денежном выражении и 34,9 % - в натуральном. На втором месте - ОАО «Прогресс» (27 % - в денежном, 32 % - в натуральном выражении). ЗАО «Завод минеральных вод» находится на третьем месте: 15 % рынка в денежном выражении и 20,7 % - в натуральном.

В целом, среди потребителей г. Липецка по-прежнему остается популярной минеральная вода: на нее приходится 75,69 % липецкого рынка питьевой и минеральной воды в денежном выражении и 70,27 % - в натуральном выражении. Это свидетельствует о низкой культуре потребления воды.

1. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб., 2000.

2. Шмидт Р., Райт Х. Финансовые аспекты маркетинга. М., 2000.

3. Яшин Н.С. Конкурентоспособность промышленного предприятия. Саратов, 1997.