Куда движется украинский рынок подсолнечного масла в новом году?
После длительных новогодних праздников украинский продовольственный рынок нетрадиционно быстро вошел в нормальный рабочий ритм, и стимулом тому было очередное стремительное подорожание продуктов питания. Исключение не составил и рынок растительного масла. На обывательском уровне это чаще всего связывалось с началом работы нового правительства, ведь "страшилки" о невиданном повышении цен с наступлением нового года на все и вся были на слуху еще в конце декабря. Но так ли это на самом деле.
Действительно, уже в первую рабочую неделю января витрины супермаркетов встретили украинского потребителя возросшими в очередной раз ценами практически на все виды продуктовых товаров и фасованное подсолнечное масло в том числе. Это вызвало некую настороженность после ноябрьских заявлений крупных украинских производителей о стабилизации цен и стало информационным поводом для того, чтобы вновь начать активно муссировать эту тему различными СМИ. Как показывает "народная примета", обычно это является предшественником очередных баталий переработчиков и высшей государственной власти в свете попыток искусственно отрегулировать рынок.
Тут же всплыли в памяти обещания главы АМКУ Алексея Костусева о том, что антимонопольное расследование в отношении производителей масла "будет доведено до логического завершения, и нарушителям придется ответить перед законом". А чтобы окончательно восстановить справедливость в рознице, также было предложено ввести уголовную ответственность за картельные сговоры как наиболее опасные антиконкурентные правонарушения. И пошло-поехало… Со всеми вытекающими.
Из более полусотни фигурирующих на украинском рынке торговых марок больше всех "по заслугам" досталось троим, в числе которых "Олейна", "Щедрый дар" и "Славия" (совместно они занимают более половины украинского рынка), обвиненным в том, что именно они спровоцировали резкий рост цен на украинском рынке масла вследствие ценовых злоупотреблений в результате использования коллективного монопольного положения. Именно поэтому на их заводах-производителях вот уже несколько месяцев подряд неустанно дежурят "народные дружинники" из АМКУ (т.н. лица государства перед украинским потребителем).
Как бы то ни было с другими рынками, но что касается отдельно взятого, а именно – рынка растительного масла, стоит все же более тщательно разобраться в истинных причинах его роста. Ведь свежи еще воспоминания о недавних попытках правительства ввести фактически запретительную (30%) пошлину на экспорт подсолнечного масла в связи с якобы несанкционированным повышением отпускных цен на него украинскими предприятиями, обвиненными в картельном сговоре против всего украинского народа ради собственной наживы и получения сверхприбылей. А совсем недавно АМКУ выступил с инициативой дать возможность местным административным органам контролировать уровень рентабельности производства фасованного масла (ранее они имели возможность контролировать лишь размер торговой надбавки). Ситуация очень напоминает рынок муки и хлеба. Чем это обернулось для мукомолов и хлебопеков, всем известно: объемы производства снизились в разы, а о качестве муки и хлебобулочных изделий и говорить не приходится.
На прошлой неделе пресса "пестрила" сообщениями о том, что Кабмин намерен ввести квоту на экспорт масла до конца маркетингового сезона в размере 360 тыс. тонн. Не факт, что это последняя "выдумка" властей по отношению к производителям масла.
Основанием для подобных действий госорганы называют прогнозы снижения урожая подсолнечника и производства масла в текущем сезоне и, следовательно, возможный недостаток его для внутренних нужд. Но при этом стоит учесть, что внутренний рынок "съедает" за год не более трети всего произведенного масла. Как считают, например, в компании "Кернел Трейд", снижение его производства в текущем сезоне (2007/08 МГ) не выразится в недостатке для внутреннего рынка: "Потребности масла для внутреннего рынка будут составлять максимум 500 тыс. тонн, а производство масла даже при относительно низком урожае этого года составит 1,8 млн. тонн". Аналитические службы других крупных компаний прогнозируют объемы производства масла еще выше – до 2-2,2 млн. тонн.
Поэтому, в отличие от рынка муки, последствия "ручного регулирования" для масложировой отрасли могут быть намного печальнее. А значит, стоит пристальнее взглянуть на ситуацию и ее возможные последствия.
* Прогноз ИА "АПК-Информ"
Учитывая экспортную направленность украинского рынка подсолнечного масла, ясно, что он напрямую зависит от тенденций мирового рынка. Поэтому стоит вспомнить прогнозы ведущих мировых аналитиков агарных рынков, которые были озвучены в начале текущего сезона. В частности, еще в середине ноября прошлого года в рамках VI Международной конференции "Масложировая промышленность-2007" они говорили о том, что в новом сезоне сохранится положительная ценовая динамика на все виды масел, причем относительно подсолнечного масла отмечалось, что эта тенденция будет наиболее ярко выраженной.
Согласно прогнозу аналитика консалтингового агентства LMC (Великобритания) Дэвида Джексона, в 2008 году основными факторами, влияющими на рост мировых цен на подсолнечное масло, будут повышение его значимости в пищевом секторе, укрепление цен на зерновые культуры и рост мировых цен на нефть.
Прогнозы, сделанные в начале сезона, имеют свое подтверждение. И не далее как на прошлой неделе самое авторитетное аналитическое агентство в области растительных масел ISTA Mielke (Oil World) предоставило обновленный прогноз, согласно которому мировые цены на масличные культуры и растительные масла в ближайшие 6 месяцев будут оставаться на достаточно высоком уровне. При этом эксперты допускают возможность краткосрочного отката котировок по тем или иным продуктам как следствие рекордного роста цен в начале 2008 г.
В текущем месяце цены на отдельные виды масличных и растительных масел достигли новых исторических максимумов вследствие ряда рыночных (биодизель, прогнозы снижения производства), а также технических (активность фондов) факторов.
Кроме того, одной из причин подорожания подсолнечного масла аналитики называют снижение прогноза производства подсолнечника в Аргентине. Об этом свидетельствует существенный рост экспортных цен в январе до уровня $1490 за тонну (FOB), что на $130 дороже, чем в декабре. Таким образом, по мнению аналитиков, в кратко- и среднесрочной перспективе импортеры подсолнечного масла столкнутся с проблемой дальнейшего роста цен и возможного снижения объема предложений.
Естественно, что при таком раскладе на мировом рынке цены на масло внутри Украины не могли оставаться стабильными, и подорожание фасованного продукта стало логическим следствием. Наряду с тем, на украинском рынке дорожает и сырье, доля которого в себестоимости фасованного масла составляет около 80-85%. Рост цен и сдерживание продаж подсолнечника, скорее всего, будут продолжаться до конца февраля, пока у аграриев не появится необходимость в получении дополнительных финансовых средств для проведения весенних полевых работ.
Наиболее значительный скачок внутренних цен на масло произошел сразу после новогодних праздников и был связан с тенденциями мирового рынка. Первая рабочая неделя 2008 года ознаменовалась резким увеличением цен на все его виды, и в первую очередь подсолнечное. В период с 10 по 16 января ценовые котировки на подсолнечное масло на Роттердамской бирже возросли на $130 за тонну и составили по состоянию на 17 января $1750 за тонну.
Кроме того, рост цен на семена подсолнечника на внутреннем рынке в этот период составил 200-250 грн/т: если еще в начале недели сельхозпроизводители готовы были продавать маслосемена по ценам 3300-3350 грн/т на условиях EXW, то в конце недели озвучивались цены 3550-3650 грн/т семян. При этом рынок был неактивным – владельцы объемов сдерживали продажи в ожидании повышения цен. Результатом стало то, что производители подняли отпускные цены на масло до уровня 8000-8150 грн/т с франко-склада. К концу прошлой недели подсолнечник возрос в цене еще больше и приобретался у аграриев по ценам от 4000 грн/т на условиях самовывоза, а отпускные цены на масло увеличились до 9000-9100 грн/т на франко-складе. Подорожал также и фасованный продукт.
Но при этом рост цен на него у производителей, которые повысили их за последние две недели, был практически вдвое меньше роста цен на наливное масло. Отдельные торговые марки отпускные цены на фасовку в этот период и вовсе не корректировали.
Константин Литвинский, генеральный директор ООО "Кернел Трейд" так прокомментировал эту ситуацию: "Подорожания масла в рознице на украинском рынке практически не произошло, в отличие от резкого увеличения цены на сырое масло на международных рынках. СМИ действительно заговорили о повышении цен на него, но мы пока держим цены на бутылированное масло на неизменном уровне, хотя делать это все сложнее и сложнее, так как цена на сырье выросла более чем на 20%. Притом, что фасованное масло практически не растет в цене, наливное масло подорожало, как и сырье, на 20%".
Если сравнить при этом рентабельность продаж фасованного и наливного масла, то, по словам самих же производителей, прибыльность последнего в разы выше (в немалой степени благодаря возврату НДС при экспортных продажах). Объемы производства и продаж наливной и фасованной продукции также несопоставимы.
В то же время, внутренний рынок фасованного масла уже насыщен до предела, причем исключительно отечественной продукцией. И если применить сейчас искусственное регулирование в виде ограничения рентабельности производства, то следствием может стать лишь дестабилизация рынка. Причем в виде значительного повышения цен.
Не секрет, что завоевание определенной ниши на рынке и закрепление своих позиций в крупных торговых точках подразумевает значительные маркетинговые платежи. В условиях ограничения возможностей при ценообразовании многие мелкие производители не смогут конкурировать с крупными торговыми марками, а значит, вынуждены будут уйти с рынка, предоставив свои доли наиболее сильным. И тогда действительно может произойти монополизация рынка фасованного масла, которая, в первую очередь, негативно отразится на конечном потребителе.
Наряду с тем, на сегодняшний день, в отличие от мелких производителей, крупные торговые марки, идя навстречу государственной политике и украинскому потребителю, ведут максимально сдержанную политику повышения отпускных цен на свою продукцию. И, как это ни парадоксально, на прилавках супермаркетов зачастую можно увидеть рафинированное дезодорированное подсолнечное масло торговых марок "Олейна", "Щедрый дар", "Стожар" и т.д. по ценам ниже нерафинированного подсолнечного масла, произведенного предприятиями средней и малой мощности.
Учитывая, что для большинства заводов производство фасованной продукции не является основным, в случае, если оно станет убыточным, многим из них придется отказаться от него или существенно снизить объемы производства и заняться более прибыльными и менее затратными с точки зрения организации сбыта продажами наливной продукции. И тогда внутренний дефицит масла при параллельном его подорожании неминуем (если, конечно, не будут обнулены импортные пошлины на фасованное масло, которые на данном этапе являются фактически запретительными).
В то же время, до сих пор Кабмин не может оставить идею ограничения экспорта сырого наливного масла путем введения квот. И, согласно сообщениям в прессе, намерен подготовить в ближайшее время соответствующее постановление.
Неужели государству выгодно "наступать на горло" собственным производителям? По мнению специалистов отраслевой ассоциации "Укролияпром", объединяющей большинство предприятий масложировой отрасли, применение квот и лицензий при экспорте подсолнечного масла нецелесообразно. По словам генерального директора ассоциации Степана Капшука, "это может привести к значительному сокращению его производства и потере внешних рынков сбыта (55% масла нерафинированного подсолнечного поставляется в страны ЕС, 40% масла рафинированного фасованного – в Российскую Федерацию).
Ограничение экспорта подсолнечного масла, учитывая, что для обеспечения нужд внутреннего рынка необходимо лишь 30% от его общего производства, приведет к сокращению объемов производства, значительному сокращению рабочих мест (в отрасли работают свыше 20 тыс. чел.), потере внешних рынков и, как следствие, сокращению поступлений в государственный бюджет Украины.
Кроме того, ограничение экспорта масла приведет к тому, что начнется массовый экспорт семян подсолнечника, который не сможет остановить ни экспортная пошлина на него, ни установление индикативной цены. Подсолнечник будет вывезен в течение двух месяцев, и масложировые предприятия Украины будут полностью остановлены. Это приведет к дестабилизации на внутреннем масличном рынке, ажиотажному спросу на масло и значительному повышению цен на него в розничной торговле.
В случае, если квотирование будет применено, то необходимо сразу полностью запретить экспорт семян подсолнечника и срок введения квот предусмотреть на апрель. Это позволит предприятиям доработать в холодную пору года, особенно небольшим предприятиям, большинство из которых расположены в сельской местности и используют сжигание лузги подсолнечника для обеспечения теплом социальной сферы".
Так, может быть, следуя поговорке: "Семь раз отмерь, один раз отрежь", стоит хорошо все обдумать, прежде чем принимать такие "судьбоносные" решения.